1911年冬,孙中山从海外归来,于翌年1月1日就任临时大总统.与此同时毛泽东参加了光复新军.很快,袁世凯凭借强大的军事实力和在皇室中的威信,从孙中山手中取得了大元帅之身份,北洋民国政府成立.同年10月,国民党成立.1914年夏天第一次世界大战爆发,1915年袁世凯与日本定下密约二十一条并且更改国体,自封为中华帝国皇帝,自此走上了一条不归路.孙中山与蔡锷成立护国军,出师讨袁.很快袁世凯便在举国声讨中黯然死去了.之后又随着张勋复辟的失败,中国进入了军阀割据的混战局面.而毛泽东、李大钊、周恩来等人虽身处不同地方,但都在内心思索着救国救亡之路,命运的相会即将到来....